Dokumenta klijenata stižu razasuto — mejlom, skenirano, papirno — a status obrade, rokovi i istorija po klijentu teško se prate na jednom mestu.
Uobičajen problem
Šta obično ne pokrivaju postojeći alati
- Dokumenti klijenata stižu razasuto — mejlom, viber/whatsapp porukama i papirno — bez jedinstvenog prijema
- Status obrade po klijentu (šta je stiglo, šta nedostaje, šta je knjiženo) nije vidljiv na jednom mestu
- Rokovi (PDV, porezi, obračun zarada) prate se ručno po svakom klijentu, uz rizik od propuštanja
- Istorija komunikacije i dogovora sa klijentom je rasuta po mejlovima i ličnim beleškama knjigovođa
Predloženi tok
Predloženi CoreOn workflow
- 1
Prijem dokumenata
Dokumenta klijenata stižu kroz portal, mejl ili sken i automatski se raspoređuju po klijentu i vrsti — input je od prvog koraka pod kontrolom.
- 2
Obrada i knjiženje
Dokument se prati kroz status obrade do knjiženja, sa jasnom odgovornošću knjigovođe zaduženog za klijenta.
- 3
Kontrola rokova
Rokovi za PDV, poreze i obračune prate se po klijentu, uz upozorenja pre isteka.
- 4
Isporuka klijentu
Klijent dobija status, izveštaje i obračune kroz portal — output stiže bez dodatne administracije.
Funkcionalnosti
Ključne funkcionalnosti
- DMS tok od prijema do arhive dokumenata, po klijentu
- CRM pregled svakog klijenta — kontakti, obaveze, istorija komunikacije
- Praćenje rokova (PDV, porezi, zarade) po klijentu
- Portal za klijente — predaja dokumenata i uvid u status obrade
- Raspodela rada po knjigovođama i timovima
Povezivanje
Integracije, portali i mobilni rad
- Integracija sa knjigovodstvenim/ERP softverom za knjiženje
- Razmena dokumentacije putem PDF/Excel tokova i portala
- Portali za klijente agencije
Funkcionalnosti podržavaju organizaciju rada knjigovodstvene agencije i koordinaciju dokumentacije, i ne predstavljaju računovodstveni ili poreski savet niti garanciju usklađenosti sa propisima.
Razgovarajmo o vašem procesu
Opišite kako danas funkcioniše proces u oblasti „knjigovodstvene agencije" — zajedno procenjujemo najbolji sledeći korak.